Enerji Günlüğü - Türkiye’nin en büyük elektrik oyuncularından Aydem Enerji’nin (Enerji Günlüğü’nün yayınladığı MW100 Türkiye’nin En Büyük Elektrik Üreticileri Raporu’nda 8. Sırada yer alıyor) yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, Eurobond cinsinden yeşil tahvil ihracına çıktı.
Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc’nin yetkilendirildiği ihraca konu kağıtlar, Şirket’in 2021’de ihraç ettiği 750 milyon dolar tutarındaki tahvilden kalan 550 milyon dolarlık kısmı temsil eden Eurobond’lardan oluşuyor. İhraç işlemine yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yüzde 75’e yakın.
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin ihraca konu nominal değeri 550 milyon dolarlık yeşil tahvilleri, 5 yıl vadeli, 2,5 yıl anapara ödemesiz ve yüzde 9,875 kupon oranına sahip. Elde edilen kaynak, mevcut tahvillerin refinansmanı için kullanılacak. Şirket yetkilileri ayrıca Aydem Yenilenebilir’in önümüzdeki dönemde planladığı yatırımlar için güçlü bir finansal zemin oluşturulduğunu ifade ediyor.
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, Şirket’in 2021 yılında Türkiye’de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracına imza attığını hatırlatarak “Bugün ise uluslararası piyasalardan gelen güçlü yatırımcı ilgisiyle yeni Eurobond ihracımızı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eurobond ihracımıza gelen yaklaşık 1 milyar dolarlık talep, şirketimizin güçlü finansal yapısına, sürdürülebilir büyüme stratejisine ve yenilenebilir enerji sektörünün sağlam temellerine duyulan güveni açıkça ortaya koydu” dedi.
Yeşil tahvil ihraç geliriyle mevcut Eurobond bakiyesinin tamamını refinanse ederek, Şirket bilançosunu daha da güçlendirdiklerini anlatan Marangoz, “Önümüzdeki yıllarda yapacağımız yatırımlara da kaynak aktarıyoruz. Uluslararası yatırımcıların gösterdiği bu ilgi, şirketimizin Türkiye’deki liderliğinin yanında uluslararası ölçekte güçlü bir oyuncu olduğunu göstermesi açısından da çok değerli” ifadesini kullandı.
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ HAKKINDA
Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralinde 1.198 MW kurulu gücüyle faaliyet gösteriyor. 1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket, Türkiye’nin sürdürülebilir kaynaklarla büyümesine katkı sağlıyor. Hidroelektrik, rüzgâr, güneş ve jeotermal kaynaklarından elektrik üreten Aydem Yenilenebilir Enerji, portföyünde yer alan enerji santrallerinin tasarımından mühendislik ve işletme aşamalarına kadar geliştirme ve yapım işlerini kendi çatısı altında yürütüyor veya koordine ediyor.