Enerjisa’dan 162 milyon liralık tahvil ihracı

Enerjisa’dan 162 milyon liralık tahvil ihracı

Enerji Günlüğü - Enerjisa Enerji, beş yıl vadeli 162 milyon lira tutarında TÜFE’ye endeksli yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. 

Geçtiğimiz aylarda halka arz yoluyla Borsa İstanbul’a gelen Sabancı Holding ve Alman E.ON ortaklığı Enerjisa Enerji, şimdi de beş yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdi. 162 milyon lira tutarındaki TÜFE’ye endeksli tahvil ihracı Enerjisa’nın bugüne kadar gerçekleştirdiği altıncı tahvil ihracı oldu. Enerjisa böylece, Türkiye Özel Sektör Tahvil Piyasası’ndan toplam 1 milyar 350 milyon TL’lik finansman sağlamış oldu.

Enerjisa Enerji CFO'su Sascha Bibert, bu yılki tahvil ihracına yatırımcılardan yoğun talep geldiğini belirterek “Beş yıl vade süresini ve aynı vadedeki borçlanma maliyetimizi CPI+500 baz puanda sabit tutmak bizim için önemli” dedi. 

Yılın ilk üç ayında Türkiye’de toplam 46 milyar TL’lik ihraç gerçekleşti. Bunun 31 milyar 700 milyon TL'si bankalar tarafından gerçekleşirken, 12 milyar 200 milyon TL’si banka dışı finans sektöründe, 2 milyar 100 milyon TL’si ise reel sektör tarafından yapıldı. Enerjisa Enerji, 162 milyon TL tutarındaki bu son ihracıyla, tedavüldeki reel sektör tahvillerinin yaklaşık yüzde 15’nin ihraçcısı pozisyonuna ulaştı.