Enerji Günlüğü - Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil (SLB) ihracı, Zorlu Enerji’ye ödül getirdi. Zorlu Enerji, toplam 1,1 milyar dolara ulaşan tahvil ihracı işlemi ile Global Banking & Markets Awards CEE, Central Asia & Türkiye 2025’te iki prestijli kategoride ödüle layık görüldü.
Zorlu Enerji’nin Ekim 2024’te gerçekleştirdiği 800 milyon dolarlık Eurobond ihracı, küresel yatırımcıların yoğun ilgisiyle önce 200 milyon dolar, ardından 2025 yılında 100 milyon dolar artırılarak toplam 1,1 milyar ABD doları büyüklüğe ulaştı. Böylece ihraç, Türkiye’den çıkan en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı oldu. 5,5 yıl vadeli işlem, şirketin refinansman ihtiyacı ve stratejik yatırım planları çerçevesinde önemli bir finansal güçlenme sağladı.
FİNANSAL ESNEKLİĞİ ARTTIRAN TAHVİL
Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, aldıkları iki ödülün, Zorlu Enerji’nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini uluslararası ölçekte tescillediğini söyledi. Yapılan ihracın Zorlu Enerji’nin finansal esnekliğini artıran önemli bir dönüm noktası niteliği taşıdığını anlatan Yener, “Ayrıca; finansal piyasaların gelişimini destekleyen öncü kadın lider kategorisinde de ödüle layık görülmek memnuniyet verici. Bu ödülü enerji sektöründe fırsat eşitliğini ve cinsiyet eşitliğini destekleyen bakış açımızın bir yansıması olarak görüyorum” dedi.
FİNANSMANI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE BAĞLAMAK
Yener, şirketin finansman stratejisini 2040 Net Sıfır hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırdıklarını söyledi. Tahvil yapısını Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) prensiplerine uygun hale getirdiklerini anlatan Elif Yener şöyle konuştu:
“Finansman stratejimizi, Sera Gazı (GHG) emisyon yoğunluğu azaltımı gibi ölçülebilir ve somut sürdürülebilirlik performans göstergelerine (KPI) bağladık. İhraç ettiğimiz tahvilin performans göstergeleri arasına yalnızca Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını değil, mutlak Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını da dahil ettik. Küresel yatırımcıların ilgisi, bu sorumlu ve dönüştürücü finansman modeline duyulan güvenin açık bir göstergesidir.”
Eurobond ihracı, uluslararası yatırımcılarla etkin temas kurulmasını sağlayan geniş bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi. İşlemde BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan ortak talep toplayıcılar (joint bookrunner) olarak görev aldı.