Enerji Günlüğü - Türkerler Holding'in enerji sektöründeki iştiraki Türker VEYAŞ, halka arz oluyor. Türkiye'nin doğusunda 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunan şirket, 12-13-14 Ağustos tarihleri arasında pay başına 136 TL fiyatla talep toplayacak.
Yenilenebilir enerji üretimi, elektrik dağıtımı, elektrik perakende satışı, arıza onarım bakım, açma-kesme, endeks okuma, tesis yapımı ve fatura tahsilatı alanlarında faaliyet gösteren şirketin halka arzında, pay başına satış fiyatı 136 TL olarak belirlendi.
HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 10,5 MİLYAR TL
Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleşecek halka arzda, şirket sermayesinin 529 milyon 354 bin 723 TL'den 566 milyon 854 bin 723 TL'ye çıkarılması kapsamında 37 milyon 500 bin TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 27 milyon 500 bin TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Böylece halka arzda toplam 65 milyon TL nominal değerli pay satışa çıkarılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 8 milyar 840 milyon TL olması öngörülüyor.
Ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde ise halka arz edilen payların toplam nominal değeri 77 milyon 500 bin TL'ye, halka arz büyüklüğü yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL'ye ulaşacak. Halka açıklık oranı, ek satış hariç yüzde 11,47, ek satış dahil ise yüzde 13,67 olacak.
FON İLE FİYAT İSTİKRARI
Halka arz kapsamında yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla halka arz büyüklüğünün yüzde 70’ine karşılık gelen bir fon ile fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca hâkim ortaklar, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından bir yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek ve dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir işlem yapmayacak. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.
“STRATEJİK BİR ADIM”
Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, "Halka arzı, uzun yıllardır emek vererek büyüttüğümüz şirketimizi yeni bir evreye taşıyacak stratejik bir adım olarak görüyoruz. Bu adımla birlikte yatırım kapasitemizi güçlendirerek operasyonel gücümüzü ve hizmet kapasitemizi daha da artıracağız" dedi.